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私募FOF基金不适合哪些类型的投资者

188收藏2019-08-08
摘要:目前FOF在国内还处于发展的早期,很多投资者对FOF的特性并不是非常了解,因此经常会存在一些理解错位导致不合理的配置,那么FOF会适合什么类型的投资者?

FOF(Fund of fund)基金中的基金,以分散投资、降低风险的特点为众人所知,在国外成熟资本市场中,FOF占据了非常重要的地位,但是目前FOF在国内还处于发展的早期,很多投资者对FOF的特性并不是非常了解,因此经常会存在一些理解错位导致不合理的配置,那么FOF会适合什么类型的投资者?

私募FOF基金不适合哪些类型的投资者

正如查理芒格思考问题总是从逆向开始,要想知道什么类型的投资者适合FOF,我们可以先看看什么类型的投资者不适合投资FOF。

在我们接触大量的投资者中,我们总结有以下几类投资者,是不太适合配置FOF,或者即使配置了,最后大概率也坚持不下来

1

自己在做资产配置的投资者

这类投资者通常具有较高的专业能力和分析决策能力,以自己筛选、跟踪产品为主,往往不喜欢把选择、投资产品的权利交给其他人。


2

喜欢穿透底层资产的投资者

有些投资者喜欢穿透FOF的底层标的,并根据底层标的情况来做投资决策,投资FOF的时候往往是冲着FOF投资的底层标的去投的,并且希望一直维持这个投资组合。


然而, FOF的核心价值主要体现在两方面:


(1)投顾筛选的能力;


(2)动态调整投资组合的能力。绝大部分市场和策略的表现都会呈现出一定的周期性,因此FOF投后的动态调整就显得尤为重要,如果一个FOF不具备动态调整能力,其价值将大打折扣。


3

希望追求短期高收益的投资者

FOF通过把资产分散配置到不同的市场、不同的策略,以期获得相对平稳的收益,追求的是长期的复利,而非短期的高收益。由于资产是分散配置,所以短期往往不具备特别强的爆发能力。

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